全球電動化加速，中國力量先行。

GGII預(yù)計，到2025年全球新能源汽車滲透率將達到20%以上，帶動全球動力電池出貨量達到1100GWh，正式邁入TWh時代。

碳中和目標下，儲能市場也將快速啟動。GGII預(yù)計2025年全球儲能電池出貨量將達到416GWh，未來5年年復(fù)合增長率約72.8%。

2021年，是全球動力電池奔赴TWh新征程關(guān)鍵年，中國動力電池代表隊積極登陸國際舞臺，重磅演繹規(guī)模優(yōu)勢與技術(shù)“外溢”。

供應(yīng)鏈上，鋰電材料企業(yè)加深全球頭部電池企業(yè)長單綁定，產(chǎn)能規(guī)模躍升的同時，新材料、新技術(shù)百舸爭流，全球話語權(quán)不斷增強；鋰電裝備企業(yè)也加快進駐國際巨頭供應(yīng)鏈，研發(fā)新裝備、新工藝挑戰(zhàn)極限智造，國際角色份量日趨加重。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2021年中國動力電池企業(yè)斬獲海外訂單超20起。截至目前，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海建廠/投建項目案例超25起，其中歐洲成為了中國鋰電企業(yè)的投資熱土，北美、東南亞等地區(qū)也在升溫。

結(jié)合海外訂單與建廠布局看，中國鋰電全球化進程主要呈現(xiàn)幾大特點：

一是，手握大量海外訂單，中國動力電池巨頭全球化戰(zhàn)略升級，加速市場格局演化。

手握巨額訂單或項目定點，與海外客戶達成長期合作，成為中國動力電池企業(yè)出海的直接原因。至今，中國動力電池企業(yè)中，寧德時代、遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等明確或者已經(jīng)啟動在歐洲建廠。

2021年，寧德時代與現(xiàn)代、大眾、戴姆勒卡車、特斯拉、寶馬、Fisker等國際車企合作或加大合作；遠景動力攜手雷諾與日產(chǎn)英法“落子”；億緯鋰能拿下捷豹路虎48V定點以及美國儲能大單；國軒高科為大眾提供技術(shù)支持，并建立其在歐洲的首個新能源生產(chǎn)運營基地。

市場格局上，2021年1-10月，國內(nèi)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力等電池企業(yè)裝機量穩(wěn)定占據(jù)全球TOP10，合計市場份額從2020全年的35.8%提升至47.1%。而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場份額已有所下滑。

二是，中國鋰電材料及設(shè)備全球化配套加速，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體出海漸成趨勢。

歐洲、美國電動化市場的快速崛起，動力電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)帶動材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備“走出去”實力的中國鋰電企業(yè)相繼在全球建廠布局。

在動力電池核心材料制造方面，中國在全球擁有領(lǐng)先優(yōu)勢，其中正極材料制造全球占比42%，負極材料65%，電解液65%，隔膜43%。此外，導(dǎo)電漿料、結(jié)構(gòu)件等配套機遇也在大幅增加。

基于此，包括天賜材料、新宙邦、科達利、天奈科技、當升科技、恩捷股份、江蘇國泰、龍蟠科技、石大勝華等鋰電材料企業(yè)已在一個或多個國家設(shè)立子公司以及投建配套項目。

此外，隨著國內(nèi)頭部設(shè)備企業(yè)進入國際一線電池企業(yè)供應(yīng)鏈，“出海”速度也在加快，利元亨、海目星激光、先導(dǎo)智能、嘉拓智能、聯(lián)贏激光等領(lǐng)先裝備企業(yè)已經(jīng)進入國際車企/動力電池巨頭供應(yīng)鏈，全球化路徑逐漸延伸至遠。

三是，電池產(chǎn)業(yè)從中國制造邁向中國設(shè)計。中國企業(yè)全球知識產(chǎn)權(quán)體系加速構(gòu)建，中國產(chǎn)品、中國技術(shù)、中國方案開始全方位向海外“溢出”。

歐美經(jīng)濟體加速擁抱電動化，并投入巨大力度部署電池環(huán)節(jié)補鏈強鏈。但想短期內(nèi)快速建立起自身技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈能力并不現(xiàn)實，必須要依靠外部力量為其賦能。

依托于多年積累形成的技術(shù)儲備、產(chǎn)業(yè)鏈配套、大規(guī)模制造等競爭力，中國產(chǎn)品、中國方案、中國技術(shù)正在深度參與到其電池產(chǎn)業(yè)構(gòu)建之中。

這一過程中，中國鋰電企業(yè)也在加速構(gòu)建全球知識產(chǎn)權(quán)體系。以新宙邦為例，在國際化過程中，其著重進行海外知識產(chǎn)權(quán)布局和能力輸出，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的添加劑進入海外企業(yè)供應(yīng)鏈，銷售占比30%以上。

再如電芯仿真設(shè)計領(lǐng)域，中國先行一步，一開始即掌握了自主知識產(chǎn)權(quán)，并站到了該領(lǐng)域的高地。中國企業(yè)易來科得已為歐洲一家超級電池工廠交付了一套完整的電芯設(shè)計方案，滿足了該客戶從早期需求到生產(chǎn)的快速落地。